Markt- en technologierapport voor zonnecel-stringermachines 2026: TOPCon, BC, HJT en 0BB-trends

Inleiding

De automatische zonnecel-stringer is een van de meest waardevolle en technisch veeleisende apparaten in de productie van kristallijne siliciummodules. Het verzorgt celverbinding, ribbonlegging, solderen tot strings, machinevisiepositionering, spanningscontrole, defectdetectie en stringoverdracht, en bepaalt direct het modulevermogen, de opbrengst, het microscheurpercentage, de lasbetrouwbaarheid en de lijntakt.

Tussen 2020 en 2025 verschoof de Chinese stringerindustrie snel van het PERC-tijdperk naar hoogefficiënte routes zoals TOPCon, HJT, BC en 0BB. Vanaf juli 2026 is de groeilogica opnieuw veranderd. 2025 was een piekjaar voor installaties in China, terwijl 2026 een fase van aanpassing en consolidatie ingaat. De vraagdriver is verschoven van ruwe capaciteitsuitbreiding naar technologie-upgrades, brownfield-retrofits, 0BB/BC-aanpassing, overzeese gelokaliseerde modulefabrieken en klein-tot-middelgrote flexibele lijnen.

Industrieachtergrond en Marktomgeving

Van schaalvergroting naar efficiëntiecompetitie

Het afgelopen decennium draaide de wereldwijde PV-hoofdlijn om schaal, kostenreductie en iteratie. PERC was ooit dominant, maar toen de conversie-efficiëntie de grens naderde, werden N-type TOPCon, HJT en BC de nieuwe concurrentiefocus. In 2025 leidde China nog steeds de wereldwijde productie, met een output van polysilicium, wafers, cellen en modules van respectievelijk ongeveer 1,34 miljoen ton, 680 GW, 660 GW en 620 GW, elk met een wereldwijd aandeel van meer dan 85%.

Toch staat de productiekant onder duidelijke druk: structurele overcapaciteit, aanhoudend lage prijzen, krappe marges en trage uitstroom van verouderde capaciteit. 2025 wordt algemeen gezien als het keerpunt van schaalvergroting naar kwaliteit en efficiëntie. Vanaf 2026 moeten modulefabrikanten die investeren in stringers technologiecompatibiliteit, opbrengst, zilverreductie, lasbetrouwbaarheid, OEE, after-sales-capaciteit en upgradepotentieel zwaarder laten wegen dan pure snelheid.

Installatiepiek in 2025 en de aanpassing in 2026

China voegde in 2025 ongeveer 317 GW aan PV toe, een stijging van 14% op jaarbasis, waarmee de cumulatieve capaciteit aan het einde van het jaar ongeveer 1.200 GW bedroeg, een stijging van 35%. In het eerste kwartaal van 2026 was nieuw netgekoppeld PV 41,19 GW, en tegen eind mei 2026 bereikte de totale zonnecapaciteit ongeveer 1.260 GW, een stijging van 16,3%. De markt blijft groot, maar het tempo is duidelijk vertraagd vergeleken met de haast in 2025. Industrieroutekaarten verwachten nieuwe installaties van ongeveer 180 tot 240 GW in China in 2026, met een terugkeer naar de opwaartse trend na 2027.

Marktwerking van elektriciteitsprijzen hervormt het uitbreidingstempo

De hervorming van 2025 die nieuwe energie volledig in de markthandel bracht, veranderde de projectrendementsmodellen, vooral voor gedistribueerd PV. Voor de productie betekent dit dat stroomafwaartse klanten meer waarde hechten aan modulekosten, efficiëntie, garantierisico en gelokaliseerde levering. Als gevolg hiervan vertragen grote nieuwe lijnuitbreidingen, terwijl de vraag naar hoogrenderende, BC-, 0BB-, laagzilvermodules en overzeese gelokaliseerde lijnen toeneemt.

Marktomvang en vraagstructuur

Wereldmarkt groeit nog steeds, maar vertraagt

De vraag naar stringers is gekoppeld aan moduleproductie, nieuwe lijnen, technologie-upgrades en retrofits. In 2025 naderde de wereldwijde cumulatieve PV 3 TW, met ongeveer 698 GW nieuw toegevoegd, waarvan China ongeveer 60% voor zijn rekening nam. Commercieel onderzoek schat de wereldwijde markt voor stringerapparatuur in 2025 op ongeveer RMB 14,2 miljard, een stijging van meer dan 18%, met een verwachte groei naar ongeveer RMB 22 miljard in 2030 bij een CAGR van bijna 7%. Dit zijn commerciële schattingen en geen officiële statistieken, maar ze geven de orde van grootte aan: 2025 werd nog ondersteund door modulevraag, terwijl na 2026 upgrades en vervangingsretrofits aan gewicht winnen.

China verschuift van capaciteitsuitbreiding naar structurele upgrade

Van 2020 tot 2023 groeide de Chinese stringermarkt snel, van ongeveer RMB 1,75 miljard naar RMB 4,53 miljard, gedreven door module-uitbreiding, adoptie van multi-busbars, grote wafers en de N-type transitie. Van 2024 tot 2026 veranderde de logica, met voorzichtiger capex. De belangrijkste vraag komt nu van voortdurende optimalisatie van TOPCon-lijnen, PERC-naar-TOPCon/BC/0BB-retrofits, speciale BC/XBC-stringers voor premium modules, hoogwaardige HJT-lage-temperatuur- en 0BB-interconnectieapparatuur, en stijgende vraag naar gelokaliseerde fabrieken in het buitenland die Chinese apparatuur-export stimuleren.

Overzeese markten als belangrijk groeipunt

Europa, de VS, India, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika stimuleren lokale moduleproductie. Nieuwe overzeese toetreders bouwen doorgaans niet meteen multi-GW superfabrieken; ze beginnen met lijnen van 10MW, 30MW, 60MW, 120MW, 200MW of 500MW om lokale certificering, teamtraining, klantontwikkeling en marktvalidatie te voltooien. Deze klanten hebben meestal beperkte budgetten, hebben compatibiliteit met meerdere celbronnen nodig, snelle training van lokaal personeel, volledige turnkey-ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, advies over grondstoffen en after-sales op afstand, en willen een lijn die mainstream TOPCon/PERC kan draaien terwijl ook BC/HJT wordt getest. Een sterk compatibele, gematigd investerende, schaalbare stringer past daarom bij de eerste fase van een nieuwe overzeese fabriek.

Technologieroutes: PERC, TOPCon, BC, HJT en 0BB

PERC: groot geïnstalleerd vermogen, afnemend als nieuwe mainstream

PERC domineerde lange tijd modules, maar tegen 2025 tot 2026 nam zijn positie voor nieuwe investeringen duidelijk af. Het behoudt geïnstalleerde lijnen, goedkope modules en enige prijsgevoelige vraag, maar wordt geleidelijk vervangen door TOPCon en BC in de concurrentie om hoge efficiëntie. Vanuit inkoopperspectief is een pure PERC-machine niet langer geschikt als langetermijnkern voor een nieuwe lijn; zelfs toetreders die beginnen met PERC-modules moeten de voorkeur geven aan apparatuur die ook TOPCon, HJT en BC aankan om veroudering binnen twee tot drie jaar te voorkomen.

TOPCon: de mainstream volumetechnologie rond 2026

TOPCon is de meest volwassen en hoogste capaciteit N-type route, met ongeveer 87,6% celmarktaandeel in 2025. Het vereist hogere soldeerprecisie, stabiel laswerk met lage spanning, aanpassing aan SMBB/multi-busbar/dunne ribbon, ondersteuning voor half-cut, three-cut en rechthoekige formaten, en integratie met EL-testen, visiepositionering, automatische lay-up en MES-traceerbaarheid. Voor de meeste nieuwe overzeese fabrieken blijft TOPCon de meest realistische hoofdproductroute, dus een stringer moet eerst stabiele TOPCon-massaproductie garanderen.

HJT: hoge efficiëntie, hogere drempels

HJT biedt hoge efficiëntie, lage temperatuurcoëfficiënt en hoge bifacialiteit, maar vereist hogere investeringen en procescontrole. Omdat HJT-passivatielagen temperatuurgevoelig zijn, vereist interconnectie vaak laagtemperatuursolderen of geleidende lijm, waardoor speciale HJT-stringers duurder zijn en hogere eisen stellen aan teams, materialen en procesvensters. Voor vroege overzeese toetreders kan HJT een gereserveerde capaciteit of premiumrichting zijn, in plaats van de enige eerste fase hoofdlijn.

BC/XBC: het differentiatiepad voor premiummodules

Back Contact plaatst zowel positieve als negatieve elektroden aan de achterzijde van de cel, waardoor de frontmetaalbeschaduwing wordt verminderd of geëlimineerd om de frontlichtopvang te verhogen en het uiterlijk te verbeteren. HPBC 2.0 gebruikt een back-contactontwerp met een onbeschaduwde voorkant, met een commercieel module rendement tot 24,8% en een vermogen tot 670W op het Hi-MO X10-platform; ABC, ook een volledige back-contactroute, heeft een record commercieel rendement van 26% bereikt op N-type bifaciale modules. IBC is de klassieke interdigitated back-contactroute met alleen achterelektroden. BC stelt eisen die heel anders zijn dan solderen aan de voorzijde: hogere visuele positioneringsprecisie voor complexe achterelektrodepatronen, fijnere controle van het ribbonpad, druk, temperatuur en spanning, hogere consistentie-eisen zonder frontbusbars, sterke aanpasbaarheid aan verschillende HPBC-, ABC- en IBC-structuren, en grotere gevoeligheid voor opbrengst, betrouwbaarheid en lange garantie omdat BC zich richt op de premiummarkt. Een BC-stringer is daarom geen eenvoudige MBB-upgrade, maar een herontwerp van positionering, lassen, klemmen, transport en inspectielogica.

0BB: een belangrijke weg naar lager zilververbruik

0BB, of busbar-vrije technologie, heeft als doel het gebruik van zilverpasta en metallisatiekosten te verlagen, terwijl de stroomafname wordt verbeterd door fijnere, dichtere draden. Sinds 2024 is het in een versnelde industrialisatie gekomen, wat upgrades stimuleert van stringers, ribbons, encapsulanten, inspectie- en reparatieapparatuur. Het vereist hogere positioneringsprecisie, stabiele fijne draadspanningscontrole, complexere klem- en laspaden, strengere EL- en uiterlijkinspectie, en moeilijkere reparatieprocessen. Voor vroege overzeese klanten kan 0BB een gereserveerde upgrade-richting zijn, maar het apparatuurplatform moet idealiter compatibiliteit of latere upgrade mogelijk maken.

Evolutie van stringerparameters

Doorvoer en precisie

In de afgelopen vijf jaar steeg de stringersnelheid van 1.000 tot 2.000 stuks/uur naar 6.000 tot 10.000 stuks/uur en hoger, met gangbare hogesnelheidsmodellen rond 6.800 tot 8.000 stuks/uur. Maar snelheid is niet de enige maatstaf. Voor een nieuwe overzeese fabriek zijn stabiliteit, inbedrijfstellingsmoeilijkheid, opbrengst, trainingstijd en after-sales respons vaak belangrijker dan topsnelheid; een snelle machine met een smal procesvenster, moeilijk te trainen personeel of trage reserveonderdelen kan een werkelijke OEE leveren die onder de ontwerpwaarde ligt. Ook de precisie-eisen zijn sterk gestegen: PERC had relatief losse positionering nodig, terwijl TOPCon, SMBB, BC en 0BB veel strakkere nauwkeurigheid vereisen. Met name BC, met alleen achterelektroden, heeft achterpatroonherkenning, dubbele positionering van celrand en elektrodepatroon, nauwkeurige lintplaatsingscontrole, consistente lasdruk en post-las EL-defectidentificatie nodig.

Lintcompatibiliteit: waarom rond en plat beide belangrijk zijn

Lint is een belangrijk interconnectiemateriaal. Conventionele modules gebruiken meestal plat lint, terwijl multi-busbar, SMBB, 0BB en hoogrendementsmodules steeds vaker rond, gevormd en ultrafijn lint gebruiken. Rond lint helpt bij optische reflectie en stroomcollectie, terwijl plat lint volwassen en stabiel is in traditionele processen. Ondersteuning voor zowel rond als plat lint is belangrijk voor overzeese nieuwkomers omdat ze vaak te maken hebben met onstabiele cel- en linttoeleveringsketens. Enkelvoudige lintapparatuur beperkt latere leveranciers- of routewijzigingen, dus dubbele compatibiliteit vermindert het risico van grondstofinkoop, routewissel, orderspecificatiewijziging, toekomstige SMBB/BC/0BB-upgrade en druk op reserveonderdelenvoorraad.

Multi-routecompatibiliteit

Na 2026 is de meest waardevolle stringer geen enkelvoudige machine, maar een flexibel platform dat PERC, TOPCon, HJT en BC cellen ondersteunt in de formaten G1, M6, M10 en M12. Apparatuur die al TOPCon- en HJT-compatibel BC-stringen demonstreert en zich aanpast aan HPBC-, ABC- en IBC-cellen, stelt een klant in staat om PERC/TOPCon-volumeproductie te draaien terwijl BC/HJT-premiumontwikkeling wordt gereserveerd, wat goed past bij overzeese vroege-fase fabrieken en multi-route pilotproductie.

Concurrentielandschap

De wereldwijde markt heeft een duidelijke leider in hogesnelheidsstringen, met meer dan 1.000 productiebases, een aandeel van meer dan 60% en alle top tien moduleleveranciers als klanten, sterk in hogesnelheidsmachines, top-tier validatie en 0BB retrofit reserves, maar beter geschikt voor goed gefinancierde klanten die GW-class premium lijnen bouwen. Andere spelers bieden sterke volledige lijn automatisering en multi-route lay-outs voor grote ondernemingen en smart-manufacturing upgrades, of multi-busbar stringers die 9.500 tot 10.000 stuks/uur halen met AI-ondersteunde herkenning, EL- en uiterlijk inspectie voor klanten met capabele technische teams, of diepe niche-expertise in infrarood solderen en cut-string integratie. Anders gepositioneerd, richten turnkey leveranciers gericht op overzeese klanten zich op kleine tot middelgrote lijnimplementatie, grondstoffenvoorziening, apparatuurcombinatie, training, installatie en inbedrijfstelling, met gefaseerde oplossingen van enkele MW tot enkele honderden MW, waardoor klanten kunnen starten met semi-automatische lijnen met een lager risico en geleidelijk kunnen upgraden, met een nieuwste BC stringer compatibel met PERC, TOPCon, HJT en BC routes voor markten waar de technologiekeuze nog onzeker is.

Prijsontwikkelingen en aanschafkosten

Prijsstratificatie

Stringerprijzen variëren sterk per automatiseringsniveau, doorvoer, routecompatibiliteit, visionsysteem, lasproces, inspectiemodules, merk en after-sales.

In 2026 stijgen of dalen prijzen niet uniform, maar divergeren ze duidelijk: conventionele PERC/TOPCon apparatuur staat onder intense concurrentie en prijsdruk, terwijl BC, 0BB en HJT premies behouden vanwege technische barrières.

Werkelijke overzeese kosten en waarde

Overzeese kopers moeten verder kijken dan de machineprijs naar de totale levenscycluskosten: aankoop, verzending en douane, installatie en inbedrijfstelling, gereedschap en reserveonderdelen, training van werknemers, opstartverliezen, aanpassing van verbruiksartikelen voor ribbon, cellen en flux, stilstand reparatie en latere upgradekosten. Voor vroege overzeese fabrieken is de duurste post vaak de tweede investering na het kiezen van de verkeerde route. Een multi-route compatibele stringer, hoewel geprijsd boven een gewone PERC machine, draagt een lager levenscyclusrisico en ondersteunt beter een start-dan-upgrade pad waarbij PERC/TOPCon output cashflow opbouwt voordat BC premium modules op hetzelfde platform worden ontwikkeld.

R&D en kleine lijn vraag

Naarmate routes diversifiëren, hebben R&D-centra, universitaire laboratoria, kleine modulefabrieken en overzeese pilotfabrieken steeds vaker kleine stringers nodig die prioriteit geven aan compatibiliteit, flexibiliteit en procesvalidatie boven pieksnelheid. Dergelijke machines moeten multi-size celcompatibiliteit, MBB/SMBB/BC/IBC aanpassing, instelbare temperatuur, druk en snelheid, kleine batchproeven, datalogging en traceerbaarheid, snelle omschakeling, eenvoudige interfaces en laag onderhoud bieden. Overzeese beginnende en R&D-klanten delen behoeften: onzekerheid over het toekomstige hoofdceltype, frequente omschakeling, validatie van verschillende ribbon, encapsulant en celcombinaties, beperkte teamervaring en een voorkeur voor stabiele kleinschalige productie voordat wordt opgeschaald. Een enkel platform compatibel met PERC, TOPCon, HJT, HPBC, ABC en IBC en ondersteuning van ronde en platte ribbon kan zowel R&D, pilot als vroege overzeese volume productie dekken.

Inkoopbeslissingsgids

Een gefaseerd pad is geschikt voor eerste overzeese toetreders: fase één, een 10 tot 60MW proeflijn om het team te trainen, het proces onder de knie te krijgen en lokale verkoop op te bouwen, met stabiele, eenvoudig te onderhouden en compatibele apparatuur; fase twee, upgrade naar een 60 tot 200MW groeilijn die mainstream TOPCon introduceert en BC test en kleine premium orders; fase drie, uitbreiden naar meer dan 300 tot 600MW met routespecifieke TOPCon, BC, HJT of 0BB-apparatuur. Bevestig vóór aankoop ondersteunde celgroottes zoals M10, M12 en rechthoekig, ondersteuning voor HPBC 1.0/2.0, ABC 1.0/2.0 en IBC-structuren, TOPCon/PERC/HJT gewoon solderen, ondersteuning voor ronde en platte linten, lint-specificatiebereik, lastemperatuurbereik en regelnauwkeurigheid, omschakeltijd, opbrengst, breuk- en hechtsterktemetingen, geïntegreerde EL- of visuele inspectie, externe diagnose en software-upgrades, doorlooptijd voor overzeese reserveonderdelen en procesadvies voor cellen, lint, encapsulant en flux.

Risicoanalyse

Routerisico blijft bestaan omdat BC, HJT en 0BB snel evolueren met grote structurele verschillen tussen fabrikanten, dus vermijd binding aan één enkele route; sterkere compatibiliteit verlaagt dit risico. Vraagrisico neemt toe omdat de Chinese toevoegingen in 2026 dalen ten opzichte van de piek in 2025 en de wereldmarkt rationeler groeit, dus bouw capaciteit gefaseerd op basis van orders, certificering, lokaal beleid en financiering in plaats van overcapaciteit. Toeleveringsketenrisico is hoog in het buitenland voor cellen, lint, glas, EVA/POE, frames en aansluitdozen, dus apparatuur moet meerdere materiaalcombinaties accepteren. Trainingsrisico is aanzienlijk omdat stringen procesintensief is, en zonder ervaren procesingenieurs kunnen zelfs premium machines lijden onder lage opbrengst, hoge breuk, koude of verkeerd uitgelijnde lassen en stilstand. Nazorgrisico is doorslaggevend: kopers moeten externe diagnose, Engelstalige documentatie, reserveonderdelenlijsten, videotraining, installatie ter plaatse en langdurige ondersteuning bevestigen, omdat reactiesnelheid vaak het opstarttempo bepaalt.

Conclusie

Vanaf juli 2026 is de stringer-industrie een nieuwe fase ingegaan: uitbreiding dreef 2020 tot 2023, versnelde routeringswisselingen kenmerkten 2024 tot 2025, en vanaf 2026 combineert het industriële consolidatie, technologie-upgrades, brownfield-retrofits en buitenlandse lokalisatie. TOPCon blijft de mainstream volume-route, BC/XBC is de belangrijkste premium-richting, HJT behoudt zijn efficiëntievoordeel tegen hogere kosten en barrières, en 0BB vertegenwoordigt de zilverreductie- en interconnectie-upgrade trend. Voor kopers is de prioriteit in 2026 niet ruwe snelheid, maar een platform met aanpassingsvermogen op lange termijn, beoordeeld op multi-route-compatibiliteit, ribbon-compatibiliteit, BC-aanpassing, lastechniek met lage spanning, visiepositionering, opbrengststabiliteit, omschakelingsefficiëntie, after-sales en upgradepotentieel. De kernwoorden voor stringer-inkoop in 2026 zijn compatibiliteit, flexibiliteit, laag risico, upgradebaarheid en geschiktheid voor het buitenland.

Ooitech's Visie

Als wereldwijde leverancier van zonnepaneelproductielijnen, gespecialiseerd in turnkey-lijnen voor moduleproductie (niet celproductie), ziet Ooitech de stringer-beslissing van 2026 fundamenteel als een risicoafweging in plaats van een snelheidsrace. Voor buitenlandse nieuwkomers die lijnen van 10 tot 200 MW bouwen, stelt een BC-stringer die native ronde en platte ribbon ondersteunt en zich aanpast aan PERC, TOPCon, HJT en back-contact-structuren zoals HPBC, ABC en IBC, een fabriek in staat om cashflow te genereren met mainstream N-type volume, terwijl een goedkope deur open blijft naar premium BC-output op hetzelfde platform, wat veel goedkoper is dan het opnieuw kopen van apparatuur na een verkeerde routeringskeuze. Lezers die willen zien hoe deze stringer- en volledige lijnprocessen daadwerkelijk op de werkvloer verlopen, zijn welkom om het YouTube-kanaal van Ooitech te volgen en te abonneren op www.youtube.com/ooitech voor meer inzichten in zonnefabrieken.